Jens Gräbedünkel, Labelmanager des Sub-Labels "Paradize Noize Records"   (u.a.:"Edenfeld", "Tatmotiv Angst") und Daniel Trautwein, der zu dieser Zeit noch Keyboarder und Songwriter der Gothic-Formation "Tatmotiv Angst" war, begannen Ende des Jahres 1995 Gedanken und Ziele des entstehenden Projektes abzuklären.

Es gab relativ konkrete Vorstellungen über die kompromißlose Umsetzung der textlichen und musikalischen Visionen, wobei es keinerlei Einschränkungen im Bezug auf Stil geben sollte.

Während Daniel sich in den Arrangements und der musikalischen Vielschichtigkeit von "Carnival of Dreams" auslebte, übernahm Jens den Gesang und versuchte fortan die Umsetzung möglichst emotional authentisch zu gestalten.

Als wir für die Produktion unseres ersten Albums "The awakening of long forgotten feelings" ins Studio gingen, fanden wir dort optimale Produktionsbedingungen vor und ließen uns bei der Auswahl der Sounds inspirieren und beraten, ohne unsere Eigenständigkeit zu verlieren. Bei der Umsetzung unserer Vorstellungen halfen uns zwei wundervolle Gastmusiker. Eric Burton, der charismatische Frontmann von "Catastrophe Ballet" und Patricia Nigiani (ex-"Project Pitchfork", "Aurora Sutra") wirkten bei verschiedenen Songs mit und verliehen diesen dadurch eine einmalige Ausdruckskraft. Die Veröffentlichung der CD erfolgte 1997 bei Ausfahrt Rec./EFA und stellte einen ersten Achtungserfolg, getragen durch sehr positive Resonanzen/Reviews in einschlägigen Szenemagazinen und Fanzines und die Lizensierung des Songs "Dimension behind the sun" für den "Goth-Paradise"-Sampler des "Orkus", dar.

Ebenfalls im Jahr 1997 machte Jens die Bekanntschaft von "Yello"-Mitbegründer Carlos Peron, welcher unsere weitere Entwicklung einschneidend prägen sollte. 

Es war für uns eine überwältigende und faszinierende Möglichkeit mit Carlos zusammenarbeiten und mit ihm Songs zu produzieren, die er gemeinsam mit Nic Fool eigens für uns komponiert und auf den Leib geschrieben hatte. Im Oktober 1998 nahmen wir einige dieser Songs im Studio auf. Da unser damaliges Label Ausfahrt Rec. von dem Material nicht überzeugt war und es nicht veröffentlichen wollte, hatten wir zwar einige unserer Meinung nach aussichtsreiche Songs aufgenommen, waren jedoch ohne Plattenvertrag. Die folgenden Monate waren frustrierend. Dennoch verloren wir nie den Glauben an unsere Musik und wieder war es Carlos, der uns ungeahnte Möglichkeiten offerierte. Da er, gemeinsam mit dem Gründer und ehemaligen Inhaber von Strange Ways-Records, Lothar Gärtner, gerade ein neues Label gründete, veröffentlichten wir im Oktober 1999 die Maxi-CD "Dreidimensional" bei "Himmelpforten"/Indigo. "Dreidimensional" schoß unmittelbar nach der Veröffentlichung in die TOP 20 der DAC-Charts. Es folgten positive Pressereaktionen, diverse Radioeinsätze und ein Fernsehauftritt in Berlin. 

In dieser Zeit wurde Carlos Peron offizielles Bandmitglied bei "Carnival of Dreams".